中信建投保荐信达证券项目质量评级级频因公司治理收罚单发行市盈率高于行业均值%募资亿元

专题：券商IPO项目执业质量评级

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（一）公司基本情况

全称：信达证券股份有限公司

简称：信达证券

代码：601059.SH

IPO申报日期：2020年12月28日

上市日期：2023年2月1日

上市板块：上证主板

所属行业：资本市场服务（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：中信建投

保荐代表人：王珂（金麒麟分析师）、赵启

IPO承销商：中信建投、中泰证券

IPO律师：北京市中伦律师事务所

IPO审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

被要求说明关于关联方的认定是否符合规定，关联方及关联交易披露是否真实、准确、完整；公司未按照《招股书准则》的规定披露主要经营与同行业公司比较情况，被要求在招股说明书补充披露同行业公司的选取标准，同行业公司的主要情况及财务数据，与招股说明书其他章节披露的同行业公司应保持一致性；分析公司经营活动中的主要风险，在“风险因素”披露时应全面、具体、有针对性，并尽量进行量化分析。

（2）监管处罚情况：不扣分

2023年6月，公司因合规管理、内部控制存在较大缺陷，受到证监会采取责令改正措施的决定。

2023年12月22日，天津证监局决定对信达证券天津分公司采取出具警示函的监督管理措施，原因包括信息公示不准确、经纪人管理不到位等。

报告期内，发行人及其子公司共受到4项行政处罚。

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，信达证券的上市周期是765天，高于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

信达证券的承销及保荐费用为7950.7万元，承销保荐佣金率为2.97%，低于整体平均数6.35%，低于保荐人中信建投2023年度IPO承销项目平均佣金率5.65%。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨44.00%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨77.21%。

（9）发行市盈率

信达证券的发行市盈率为22.97倍，行业均数14.74倍，公司高于行业均值55.83%。

（10）实际募资比例

预计募资26.75亿元，实际募资26.75亿元，预计募资金额与实际募资金额持平。

（11）上市后短期业绩表现

2023年，中信建投保荐信达证券项目质量评级级频因公司治理收罚单发行市盈率高于行业均值%募资亿元公司营业收入较上一年度同比增长1.33%，营业利润较上一年度同比增长13.48%，净利润较上一年度同比增长17.02%，归母净利润较上一年度同比增长19.52%，扣非归母净利润较上一年度同比增长18.61%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率0.49%。

（三）总得分情况

信达证券IPO项目总得分为77.5分，分类C级。影响信达证券评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高。这综合表明，虽然公司短期内业绩水平表现较好，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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